全景透视 Web3 风投基金和加速器 Longhash Ventures 投资组合

原文标题：《全景透视亚洲一流的 Web3 风投基金和加速器 Longhash Ventures 的投资组合》

撰文：LongHashVC

Longhash Ventures 是亚洲领先的 Web3 风投基金和加速器，成立于 2018 年，总部位于新加坡，在中国、印度、东南亚等亚洲主要国家和地区均有团队成员，通过积极与创始人合作，赋能他们的 Web3 商业模式，并在全球的加密货币行业中保持领先地位。其旗下的 LongHashX 加速器最近得到了新加坡主权财富基金淡马锡专注加密技术的子公司投资。

作为桥接东西方的枢纽，Longhash Ventures 致力于帮助亚洲的 Web3 创业者走向全球市场，迎接 Web3 创新大时代。

2021 年 1 月，Longhash Ventures 推出了一个专注 DeFi 的基金，并投资了 Dodo, Balancer、Acala Network、Instadapp 和 Zapper 等知名项目。目前，LongHash Ventures 正在设立一个关注多链基础设施的二期亿级基金。

Longhash Ventures 旗下的 LongHashX 加速器是亚洲首屈一指的 Web 3 加速器。通过 LongHashX，Longhash Ventures 团队与 Polkadot 和 Filecoin 及多个 protocol 的官方基金会合作，在全球范围内孵化了 50 多个 Web3 早期项目，包括知名项目 Astar, Xanpool, Tranchess, Lit protocol 等，并协助其项目在过去 3 年中实现了超过 1.5 亿美元早期融资。通过投资和积极的为项目赋能，Longhash Ventures 致力于实现 Web3 的愿景，即任何人都可以访问一个更透明、安全和去中心化的网络。

DeFi 去中心化金融

聚合&资管：

• Zapper：Web3 投资组合管理平台，集成 200 多个主流 DeFi 平台帮助 web3 用户发现最前沿的投资机会，从 2020 年 5 月迄今，用户通过 Zapper 平台的投资总额已超过 110 亿美元，并持续增长。
• InstaDapp：专业的多链 DeFi 资管平台，通过其智能账户使用进阶的策略来管理其数字资产，TVL 锁仓值超过 10 亿美元。
• Idle：DeFi 收益自动化协议, 帮助 DeFi 流动性提供者（LPs）赚取利息超过 900 万美元。
• Ape Board （被 Nansen 收购）：多链的 DeFi 数据看板，有着强大的社区基础，被链上数据平台 Nansen 收购。

交易 & 衍生品：

• Balancer：自动化的 DeFi 投资管理与交易平台, 其灵活的自动做市（AMM）设计使得可编程的流动性成为可能，成为目前 DeFi 基础设施的重要组成部分。
• Synthetix：合成资产的 DeFi 平台，提供独特的金融衍生品和对标现实世界资产价格的敞口。
• DODO：Web3 交易协议，使用创新的 PMM 做市机制。
• rhino.fi ：前 DeversiFi，用户友好的一站式多链 DeFi 交易平台。
• Tranchess：BNB Chain 生态的分级基金类产品,总锁仓量（TVL）近 8000 万美元。
• FireFly Exchange：前 dTrade 后 rebranding 为 FireFly，波卡（Polkadot）生态的永续合约交易平台获得 Polychain 领投, 拥有机构级别的 API，方便专业交易员用户。
• Impossible Finance：多链的孵化器和 launchpad 平台，拥有强大的用户社区。
• GoodGhosting：多链的去中心化的 DeFi 储蓄平台，储蓄用户可获得利息和 NFT 奖励，在 Celo / Polygon 等多链生态深受用户喜爱。
• 0x Protocol：老牌 DeFi 协议，其 0xAPI 产品是专业级别的多链流动性聚合器，99.9% 的 uptime，平均 1.5 秒的响应速度。
• CowSwap：具有 MEV 保护功能的 AMM，累计交易量超 80 亿美元。

其他 Layer1 的 DeFi 生态：

• Acala：波卡和 Kusama 生态的 DeFi Hub，并致力于打造其 DeFi 稳定币 aUSD 生态。
• Wingriders：基于 Cardano 生态的一站式的 DeFi 交易平台，总流动性突破 5000 万美元，是 Cardano DeFi 生态非常重要的组成部分。
• Yieldly：Algorand 生态最活跃的 DeFi 平台之一，共有 30 多个流动性池，累积用户突破 12 万。
• Hubble：Solana 生态的 0 息 DeFi 稳定币铸造平台。
• Oxygen：Solana 生态的跨链的 DeFi 一级券商（PB）平台。

DeFi 银行&保险：

Xend Finance：Binance 和 Google Launchpad 支持的加密货币银行，，并为 Web3 开发者提供开放的基础设施。

Block Earner：来自澳洲的区块链储蓄平台。

InsurAce：多链的 DeFi 保险协议，总锁仓量（TVL）超 2000 万美元。

Amulet：基于 Solana 生态的 DeFi 保险平台。

NFTs & 游戏& Web3 社交及基础设施

NFT 交易市场 & NFT 流动性：

• Pianity：音乐 NFT 交易平台，让每个艺术家都可以创作 / 分享 / 交易其限量版音乐 NFT 的平台。
• Mintable：社区驱动的 NFT 交易平台，用户可免费铸造 NFT。
• Curio：与知名娱乐行业 IP 合作的精品 NFT 交易平台。
• SZNS：收集和管理 NFT 的 DAO 平台，合作 NFT 项目包括 DivineDAO、MeebitsDAO 等。
• Unique One Network：面向艺术家社区的去中心的非盈利平台。

元宇宙平台：

• DigiNation：web3 的元宇宙入口，支持主流 NFT 持有者的登陆。
• Bit Country：波卡生态的允许用户创建元宇宙平台，近日刚刚上线 Alpha 测试网，深受社区好评。
• Realy：3A 级别的超现实风格元宇宙，集合游戏，社交，电子商务和交易为一体的平台。

游戏：

• OP Games：面向 web3 游戏开发者的游戏平台。
• Monkey League：Monkey Ball 现已 rebranding 为 Monkey League，是基于 Solana 的 eSports 游戏平台。
• Mooray：未来主义风格动作类 RPG 区块链游戏，并附有 P2E 的激励机制，游戏制作精良，由 Animoca Brands 领投。

web3 社交：

• Jambo：非洲的 web3 超级社交应用，A 轮获得 Paradigm 领投。
• Roll：社交代币的基础设施平台。
• Huddle 01：web3 的视频通话工具和基础设施，支持 web3 钱包登陆和 NFT PFP 作为头像，用户社区强大。

NFT & 游戏的基础设施：

• Lit Protocol：去中心的进入许可权限控制协议，深受 Web3 App 的开发社区的欢迎。
• ReNFT：NFT 的借贷基础设施。
• Particle Network：面向 web3 移动端开发者的全栈开发平台
• SmartToken Labs：致力于用智能代币用来桥接外部世界的创新平台，旗下有一系列极具特色的产品如 TokenScript，AlphaWallet 等。
• Charged Particles：允许用户将 ERC-20、ERC-721 或 ERC-1155 的代币存入 NFT 的去中心化协议，目前部署在以太坊主网和 Polygon 上。
• Ignite Tournaments：移动端的 P2E 赛事组织和直播平台。

  Layer1 和基础设施

• Polkadot：知名公链平台，是一个分片协议允许区块链网络间的可互操作。
• Astar：波卡生态的 WASM 和 EVM 的智能合约枢纽，是波卡上最活跃的 DeFi 生态。
• SAGA：Cosmos 生态内面向 web3 开发者的一键快速发链平台，早期会专注于游戏娱乐生态。
• Milkomeda：支持多链的 Rollup 的二层网络，帮助 Non-EVM 公链（如 Cardano / Solana / Algorand）获得 EVM 公链的兼容能力。
• AlphaWallet：由 Smart Token Labs 团队开发的 Web3 钱包，100% 自主托管的开源钱包。
• Zeitgeist：波卡生态的预测市场平台，Kusama 的一条平行链。
• Polymer Labs：聚焦多链之间互操通信（IBC）的扩容议。

DAO & DAO 基础设施

DAO：

• BitDAO：BitDAO 是一个由建设者组成的去中心化组织，使 web3 生态中的人、产品和公共物品之间实现互利互惠。
• NeptuneDAO：知名的 DAO 组织 TheLAO 孵化的解决 DeFi 流动性的 DAO。
• DAO Square：Web3 孵化器，孵化并参与建设 DAOHaus、Ceramic、BrightID 等项目。

DAO 相关基础设施：

• Safe：Safe 在品牌升级前为 Gnosis Safe，也就是 Gnosis Multisig （Gnosis 多签）的升级后产品，Safe 是深受以太坊社区喜爱的多签资产管理平台。Safe 是一个可设置的智能合约账户，旨在解决私钥单点故障问题。
• CoinShift：基于 GnosisSafe 的 DAO 和公司的国库资产管理工具。
• Snapshot：深受社区喜爱的老牌 DeFi 链上治理工具。
• CommonWealth：一站式的链上交流，治理投票和捐款的平台。A 轮获得 Spark Capital 领投。
• Dora Factory：全球黑客松社区 DoraHacks 支持的 DAO 服务基础设施。
• Parcel：服务于 DAO 的链上发放工资和运营工具，合作伙伴包括 BanklessDAO，ENS 等。
• Grape：Solana 生态的 Dao 和 web3 社区管理工具。

数据经济和安全隐私

数据经济：

• Filecoin：老牌公链，去中心化存储网络。
• Esprezzo：为 DeFi 和 NFT 用户提供的自动化工具。
• HashMix：算力通证化的 DeFi 平台。
• Kylin：波卡生态的数据层的基础设施，致力于打造多链的数据经济。
• Myel：面向 web3 开发者的社区驱动的 CDN 平台。
• Ownership Labs：打造了极具创新的个人数据钱包 Dataverse，受到 NFT 社区用户欢迎。
• Lighthouse：固定价格的去中心文档存储平台。

安全隐私：

• Automata Network：多链的隐私层中间件。
• Manta Network：波卡生态的零知识证明隐私协议。
• Power Loom：基于 Filecoin 生态，面向开发者的数据验证层。

经历了多轮行业周期，Longhash Ventures 的投资风格更加稳健和多元，Longhash Ventures 的投资人也将会持续的对致力于打造多链世界的基础设施，对创新项目进行投资和长期支持。作为一支成立于 2018 年的风险投资机构，不断积累的行业认知和全球投资人网络，会让 Longhash Ventures 的投资组合在接下来的 Web3 大时代持续保持领先。