2022 年是 GameFi 赛道的至暗时刻
作者：SparkX，Footprint Analytics
封面：Photo by Sebastian DC on Unsplash
过去三年，Web3 行业见证了 GameFi 生态的繁荣，游戏品类和数量快速增长。SparkX 作为 GameFi 开发者社区，长期与广大从业者、爱好者共同关注 GameFi 市场。本次，SparkX 与顶尖 Web3 专业数据平台 Footprint Analytics 联合发布《GameFi 2022 年度榜单暨 2023 年展望报告》，以各项数据排名、玩家投票等多种方式梳理了 2022 年的 GameFi 项目，并对 2022-2023 年 GameFi 赛道从项目数据、生态发展、项目模式演变三方面进行了总结与展望。
GameFi 2022 年度榜单
榜单详细数据可见：数据排名
2022 年 GameFi 市场回顾及 2023 年展望报告
一、整体回顾：
2022 年是 GameFi 赛道的至暗时刻。StepN 火爆出圈，但抵不住经济下行压力，随着 Luna 崩溃、3AC 破产、FTX 暴雷、DCG 清算等黑天鹅事件的发生，GameFi 也迎来至暗时刻，全年代币市值缩水 87% ，绝大多数 GameFi 项目 Token 跌超 90% 。2022 年初 GameFi 代币总市值占加密市场的 0.9% ，到年末仅占 0.5% ，整体跑输加密市场大盘。
85% 的 GameFi 项目不超过 1000 名用户。2022 年 GameFi 协议数量同比增加 49% 到达 2171 个，但 DAU 超 100 的活跃协议数量却一直在下降，仅有 14.5% 的 GameFi 协议获得超过 1000 个用户，98% 的 GameFi 协议平均周留存率达不到 10% ，熊市之中 ROI 的下降让大多数没有可玩性加持的游戏停滞不前、等待死亡。
依然有 GameFi 玩家顽强坚守。2022 年末 DAU 相比最高点下降 57% ，但整体 DAU 仍稳定在 75 万以上。受代币价格下跌影响，GameFi 平均月交易量下降了 98% ，但月交易次数稳定在 1.3 亿到 1.85 亿之间。平均 DAU 靠前的协议，许多是被验证过的 Web2 游戏链改而成，如 Splinterland(Hearthstone)、Galaxy Blocks(Tetris)、Benji Bananas，侧面反映出玩家坚守的更多是游戏本身的可玩性及吸引力，而非交易 ROI。
资本加大关注，Web2 游戏巨头强势涌入，2023 或将成为 GameFi Buidl 之年。在加密市场中，GameFi 融资占比 2021 、2022 连续两年位列第一，虽融资占比同比下降 2% ，但融资金额同比增加 84% ，达到 54 亿美元。值得注意的是，2022 年上半年的融资金额占据全年的 80% ，下半年的极端行情使得投资者态度由积极转为观望。同时，以 Epic Games、Square Enix、Ubisoft 为首的 Web2 游戏巨头强势涌入 Web3，其中 Epic Games 在 2022 年 4 月融资 20 亿美元用于进军 GameFi 领域，为全年最大的一笔融资。Web2 游戏巨头的加入在提升 GameFi 项目专业性的同时，也会破圈更多的 web2 用户，可以预见制作粗糙、缺乏吸引力的矿游将会逐渐退出历史舞台。
2022 年更多的数据情况，可阅读 Footprint Analytics 发布的《GameFi 年度报告》。
二、基建生态展望：
BNB Chain、Polygon 等通用公链领跑 GameFi 市场。在 GameFi 协议总数上，BNB（747 ）、Ethereum（599 ）、Polygon（305 ）位列前三，稳居游戏生态领导地位。但从 DAU 大于 100 的活跃协议数量上看，Polygon 位列第一、BNB Chain 位列第二，Ethereum 近 77% 的游戏为 2021 年推出，在 2022 年末活跃协议仅有 Gala Game 一款，Ethereum L1 已然不是游戏项目方的首选公链。在协议增长数量上看，BNB Chain 与 Polygon 仍位列第一第二，WAX 排名第三。BNB Chain 在协议总数和协议增长数上都领先 Polygon 两倍左右，但 2022 年末 Polygon 的活跃协议数超过 BNB Chain，这也侧面说明了相比于 BNB Chain，Polygon 拥有更多的优质游戏。2023 年 Polygon、BNB Chain、Ethereum 值得继续关注。
lPolygon Studios 在 2022 年投资超 30 个 GameFi 游戏，共 3.41 亿美元。除了投资，Polygon Studios 还与多个 Web2 品牌合作寻求进一步发展，如 Mastercard Incubation Plan, Starbuck’s Odyssey Program, Disney Accelerator Program, Adidas and Prada NFT Launch 等，进一步拓宽了 GameFi 的增长路径。
lBinance Labs 在 2022 年 6 月宣布完成募集一笔 5 亿美元的投资基金，用于挖掘 DeFi、NFT、GameFi 等领域的潜力项目。Binance Labs 在 2022 年投资近 20 个 GameFi 项目，总计超过 191 万美元，而旗下的 Web3 Accelerator Program、Incubation Program 等加速器项目都为入选的游戏提供了有力的帮助，其中不乏目前 GameFi 市场的大牌，如 Axie infinity、StepN、Ultiverse、Alterverse、Gameta 等。
l 虽然由于高 GAS、低 TPS 使得 Ethereum 不再是 GameFi 项目方的首选公链，但强大的生态支持以及 Ethereum 2.0 、分片技术的发展，Ethereum 仍有可能扳回一局。即将在 Ethereum 上线的 Illuvium 和 Big Time 也值得关注。
WAX、Hive 等垂直公链闷声发财，Immutable X、Arbitrum 成为后起之秀。相比于通用型公链，专注于游戏领域的垂直公链 WAX 和 Hive 在平均活跃用户数方面、平均交易量方面都远超于 BNB Chain 和 Polygon，但目前 WAX、Hive 的游戏生态较为单一，WAX 主要依赖 Alien worlds 和 Farmers world 两款游戏，Hive 主要依赖 Splinterlands 一款游戏。Immutable X 作为游戏专链，在 2022 年 3 月完成了由淡马锡领投的 2 亿美元融资，凭借 Gods Unchained、Guild of Guardians 两款热门游戏崭露头角，并在 6 月与 Animoca、BITKRAFT 等风投公司建立 5 亿美元生态基金以促进 GameFi 发展。Arbitrum 上 GameFi 生态主要受益于 Treasure DAO 的持续发展，在爆款游戏 The Beacon 的推动下，Arbitrum 成为 2022 年底 GameFi 市场的新趋势。
更多公链生态现状以及未来展望，可通过以下文章进行查看。
三、叙事回顾与展望
1. P2E→X2E→F2O/PlayFi/R2E
不管是 2021 年 Axie infinity 开始的 P2E 热潮，还是 2022 年 StepN 带来的 X 2 E 狂热，在市场降温之后，以 Earn 为核心的 GameFi 项目无一例外的进入了死亡螺旋，披着游戏外壳的 DeFi 项目注定是不可持续的。许多团队开始从不同方面探索新的经济模型，如 Free to own 模式（Limit break），前期免费空投 NFT 给精准目标用户，并以此为切入口逐渐扩展社区群体；再如 PlayFi 模式（Nor），游戏专注于可玩性，在游戏之外打造 NFT+Token 的治理经济生态圈；再如 Risk to earn 模式（Trident），基于玩家之间的胜负关系让获胜者从失败者处赢得收益，进而解决经济系统的通胀问题。经济模型的设计可以为游戏长期稳定发展服务，2023 年在代币设计及应用场景做出创新的团队依然值得关注。
2. AAA VS. Casual Games
2022 市场降温后，用户开始关注游戏的质量与可玩性，AAA 游戏出现在聚光灯下，Illuvium、Ultiverse、Big Time、Alterverse、Delysium、Metalcore 等热度攀升。但由于制作成本高，制作周期长，至今为止鲜有项目落地上线。2023 年虽然 AAA 游戏的呼声仍然很高，但在其开发的空档期，休闲游戏借助能够快速实现的趣味性设计、或许会成为新的焦点，如链上版消消乐 Umi’Friends、愤怒的小鸟 Merge Bird。同时，Casual GameFi 平台逐渐成型，如 GameSpace，由于上链效率高，且基本是 Web2 爆款游戏，短时间可形成大量产品矩阵，带来的趣味性丰富度也非常高。此外，多游戏的组合也让整个平台的经济模型更健壮，降低了 Play-to-Earn 时代单游戏短暂生命周期的风险。
3. GameFi → DeGame
目前几乎所有 GameFi 项目采用 Web2 Game+代币激励的模式，其核心逻辑仍在中心服务器上运行，仅仅只有代币、NFT 上链。项目方掌握着不受制约的权力，在缺乏监管的环境下，面临严重的道德风险，不可避免的出现了许多 GameFi 项目发生 Rug Pull。而 On-Chain Game 则是将游戏的核心逻辑、游戏资产全部上链，更加符合区块链去中心化、免许可、可组合的基本属性。项目方无法单方面更改游戏规则，而让玩家拥有游戏主导权，玩家可以在基本规则约束下对游戏内道具和资产进行创造，不同全链游戏之间的角色或道具可以进行相互操作与组合。但全链游戏对于网络性能的要求非常高，现有公链的计算速度与成本限制了全链游戏的发展，随着各类 Rollup 方案逐渐走向成熟，在未来有望逐步突破全链游戏的性能瓶颈。目前正在探索的 On Chain Game 团队如 Dark Forest、Lattice、MatchboxDAO、Topology 等，2023 年可持续关注。
4. Land → Metaverse
区块链一直被认为是 Metaverse 的重要底层协议，即使在经济最不景气的 2022 下半年，Metaverse 概念项目融资依旧强劲，2022 年 8 月元宇宙头像平台 Ready Player Me 获得由 a16z 领投的 5600 万美元，2022 年 9 月体育元宇宙公司 LootMogul 获得 GEM 两亿美元投资，2022 年 11 月 Animoca Brands 宣布将成立一只 20 亿美元的基金以支持元宇宙企业发展。但 2022 年元宇宙 Land 销售额下降了 96% 以上，除了受熊市的影响，也与元宇宙 Land 的 Utility 泡沫破裂有关，缺乏实际游玩体验的世界化场景并不能让用户长线留存，2023 年我们应该更多去关注元宇宙的实质效用与用户体验，寻找真正包含趣味玩法和体验的产品。
点击本文章，可以阅读关于 GameFi 模型发展历程。
总结与致谢
从数据上看，2022 年是加密市场跌宕起伏的一年。但是，从链上交易笔数占比以及 Web3 投融资比例来看，GameFi 仍然是加密寒冬里一股强劲的行业驱动力。抛开表面数据，Web2 游戏巨头以及游戏专业人士的加入、专注于 Web3 游戏相关的生态基础设施建设与发展、以及 GameFi 领域项目之间的互通整合，仍然是这个行业乐观的发展信号。伴随各公链基础设施的完善，全新的游戏玩法与创新的经济模型相继涌现，以及备受期待的更专注于游戏体验的 AAA 游戏，在经过 2021 、2022 年的潜心研发后开始逐步上线，2023 年是 GameFi 领域值得期待的一年。
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SparkX：立足于大陆游戏开发者，面向海外及 Web3 的开发者 DAO。核心贡献者来自 T 1 互联网公司+Web3 背景，致力于做 Web2 到 Web3 的桥梁，全方位赋能优质开发者。
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